Су-155 претензия

Группа компаний «СУ-155». Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. Группа компаний «Су-155» (акционерное общество «Строительное управление номер 155») — российский строительный и девелоперский холдинг со штаб-квартирой в Москве.

Компания была основана в 1954 году. Тогда в составе московского строительного треста «Мосфундаментстрой номер 1» был создан «Строймонтажтрест номер 3», специализацией которого стало возведение зданий поточно-скоростным методом из крупных панелей. Со второй половины 1950-х по начало 1990-х годов организация (в 1970-х годах переименована в «Строительное управление номер 155») застраивала жильем и объектами инфраструктуры большинство новых микрорайонов столицы — Новые Черемушки, Хорошево-Мневники, Кузьминки, Кунцево, Зюзино, Тропарево, Орехово-Борисово, Бибирево, Марьино, Строгино и др.

В 1993 году на базе управления было создано закрытое акционерное общество «СУ-155» (с 27 октября 2014 года — акционерное общество, АО «СУ-155»), в 1994 году в него вошла первая дочерняя структура (фирма «Каисса»), позднее — Домодедовский завод железобетонных конструкций, а в дальнейшем — более 80 других предприятий, в том числе проектные институты, строительные, промышленные и транспортные компании.

В 2013 году строительные организации в составе холдинга возвели 1,65 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости (1,43 млн кв м годом ранее). Согласно оценкам газеты «Ведомости» и журнала «РБК», по итогам 2013 года холдинг возглавил рейтинги крупнейших застройщиков и девелоперов России по объемам возводимых зданий. Выручка холдинга в 2013 году — 57,6 млрд рублей, чистая прибыль — 1,19 млрд рублей.

По предварительным данным, в 2014 году суммарная выручка компаний группы составила свыше 106 млрд рублей, при этом совокупный долг превысил 25 млрд рублей. В настоящее время «СУ-155» участвует в 137 строительных проектах в Москве, Санкт-Петербурге и 15 других регионах. Около 70% всего возводимого группой жилья приходится на Москву и Московскую область. Число сотрудников холдинга — около 40 тыс. Крупнейшие проекты СУ-155 — строительство горнолыжного комплекса «СНЕЖ.КОМ» в Подмосковье, реконструкция Государственного академического Большого театра, работы по восстановлению Никольского собора в Серпухове.

«СУ-155» участвует в государственных проектах и программах «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», «Молодая семья», и др. В 2014 году холдинг построил в России 28 детских садов и 50 школ; под началом «СУ-155» с 2013 году также действует благотворительный фонд компании — «Новая Республика».

Основатель и владелец холдинга — председатель совета директоров Михаил Балакин. Генеральный директор — Александр Мещеряков.

Деятельность холдинга неоднократно вызывала претензии заказчиков, в том числе государственных ведомств разных уровней, среди которых Министерство обороны РФ, мэрия Москвы и администрация Московской области. В частности, неоднократно разногласия возникали из-за срыва сроков строительства, неполном выполнении условий контракта, задолженности и др.

В ноябре 2014 года в офисе компании на Малой Ордынке проводилась выемка документов в связи с расследованием фактов сокрытия от налогообложения Домодедовским заводом железобетонных изделий 2,3 млрд рублей. В настоящее время на рассмотрении в судах находятся более 20 исковых заявлений о банкротстве «СУ-155» от Сбербанка России, Банка ВТБ и других кредитных учреждений.

Претензия в су 155

Наши цены на юридические услуги по застройщику СУ-155:

  • Внесем в реестр требований о передаче жилых помещений требования дольщиков
  • Признаем право собственности в суде
  • Поставим квартиру или машиноместо на кадастровый учет: оплата по договорённости.
  • Тел. 8-903-120-51-06 Ежедневно, почта: [email protected]

2. Документы, подтверждающие оплату по договору.

2. Включить в реестр требований кредиторов:

— 30 календарных дней с 26.03.2016г. (предполагаемой даты публикации в Коммерсанте) для участия в первом собрании кредиторов АО «СУ-155».

В практическом смысле, для дольщика, наблюдение это черта, которая отсекает возможность подачи иска в СОЮ.

Есть положительная судебная практика, которую можно посмотреть здесь.

1. Договора, подтверждающего права на квартиру (ДДУ, ПДКП, любой другой договор, из которого можно сделать вывод, что вам должны передать квартиру).

АО СУ-155 и ЖСК группы: юридические услуги по признанию права собственности на квартиры и машиноместа

2. С 18.03.2016г. любые иски о признании права собственности — только в Арбитражный суд.

В части признания прав — это не очень хорошо, но возможно.

3. Уточнить у наших юристов возможность признания права собственности на квартиру в Арбитражном суде.

— требование на неустойку, штраф, судебные расходы (четвертая очередь).

Работы на стройках замедлялись, а сроки строительства постоянно сдвигались.

Сбербанк России требует признать несостоятельным ОАО «Строительное управление номер 155» — головную структуру группы: соответствующее заявление Арбитражный суд Москвы зарегистрировал 1 апреля. Дата рассмотрения дела пока не назначена. Сумма финансовых претензий к компании составляет 359 млн руб., сообщили в пресс-службе банка.

В ноябре 2014 года подмосковные власти объявили о претензиях к СУ-155 более чем на 1 млрд руб. — это долг за аренду земли в Долгопрудном. По долгам на 753 млн руб. на тот момент уже было принято судебное решение о взыскании. Правда, владелец компании Михаил Балакин говорил тогда, что часть обязательств по выплате долга должны взять на себя группа ПИК и МУП «УКС города Долгопрудный» — соинвесторы проекта в Долгопрудном: его партнеры опровергали это.

В базе Арбитражного суда содержится информация о том, что в октябре 2014 года суд удовлетворил иск Сбербанка к головной компании СУ-155 почти на 380 млн руб. В декабре того же года госбанк потребовал выдать исполнительный лист на принудительное исполнение решения третейского суда.

У СУ-155 затяжной спор с властями Московской области, на которую приходится около 70% девелоперского портфеля застройщика. По данным Главгосстройнадзора, сейчас в Подмосковье в стадии реализации у СУ-155 находится 51 многоквартирный дом общей площадью 883,8 тыс. кв. м (для сравнения: в 2013 году компания построила 1,65 млн кв. м).

Управляющий партнер «Урса Капитал» Хачатур Мурадов рассказал РБК, что пока сторонам не удалось договориться о реструктуризации облигационного долга. Задолженность по бондам — это только десятая часть общей кредиторской задолженности СУ-155, отмечает Мурадов. Поэтому договариваться можно только в привязке к процессу глобальной реструктуризации долга СУ-155, заключает он: объем задолженности, по взысканию которой ведутся судебные производства или приняты соответствующие решения, превышает 10 млрд руб.

Стороны уже предпринимали попытки по урегулированию финансовых претензий в досудебном порядке, однако «ранее достигнутые договоренности были нарушены со стороны СУ-155», ответили в пресс-службе Сбербанка. «Введение процедуры банкротства позволит удовлетворить требования всех существующих кредиторов в соответствии с законом», — заявил представитель банка.

Несколько дней назад власти области подали заявление о банкротстве структуры СУ-155, которая занимается строительством в Долгопрудном.

«Апрельское заявление Сбербанка относится к задолженности, по​гашение которой со стороны компании на текущий момент уже находится в графике, согласованном сторонами ранее в рамках действующего мирового соглашения, — заявил РБК представитель СУ-155 Роман Черниговцев. — Таким образом, претензия сейчас носит уже технический характер и будет рассмотрена судом в порядке общей очереди. СУ-155 считает высоковероятным снятие исковых требований в досудебном процессе».

Претензия в су 155

С апреля на конец декабря 2014 года долг СУ-155 вырос с 19 млрд руб. (эту цифру Балакин называл в интервью «Коммерсанту») примерно до 25 млрд руб. В пресс-службе СУ-155 назвали основных кредиторов — «ХМБ Открытие», Инвестторгбанк, банк «Возрождение», добавив, что «кредиты обслуживаются, есть просрочки по погашениям». Подтвердить наличие средств на счетах группы в пресс-службе отказались. Выручка группы в 2014 году превысила 106 млрд руб., объем коммерческих продаж (без учета госзаказа) — 31,3 млрд руб​​.

По итогам закрытия реестра кредиторов может не оказаться суммы, достаточной для принятия необходимых решений в интересах Сбербанка, обращает внимание заместитель председателя коллегии адвокатов «Арбат» Игорь Зиневич. «Скорее всего, Сбербанк склоняет СУ-155 к скорейшему возврату задолженности».

Только за последние шесть месяцев к СУ-155 было подано более 50 исков. Среди истцов — банки «Глобэкс», ВТБ, Банк Москвы и Росбанк, Главгосстройнадзор Московской области, налоговая инспекция, а также ряд компаний и физических лиц. Также с начала 2014 года в отношении СУ-155 было подано 17 заявлений о банкротстве, не считая требования Сбербанка, следует из материалов Арбитражного суда Москвы.

В начале марта «СУ-155 Капитал», подконтрольная девелоперу, объявила о невозможности выкупа облигаций на 2,3 млрд руб. Позже, в середине месяца, компания объявила о дефолте по рублевым облигациям. В самой компании утверждали, что держателями облигаций выступали «Урса Капитал», также являвшаяся организатором выпуска, и Concern General Invest. В «Урса Капитале» эту информацию не подтверждали.

Форма заявления о включении физического лица ООО «СтройКат»

Форма заявления о включении физического лица ООО «ЮРИСК»

Протокол Всероссийского совещания о ходе проведения мероприятий по завершению строительства объектов ГК «СУ-155»

Форма заявления о включении физического лица ООО «Лидер»

Форма заявления о включении физического лица АО «СК «РосСтрой»

Форма заявления о включении физического лица ЗАО «ДСК-НН»

Порядок передачи жилых помещений в процедуре банкротства

Форма заявления о включении физического лица ЗАО «МОИСК»

Форма заявления о включении физического лица Нижегородкапстрой

Форма заявления о включении физического лица ОАО «Ивановская Домостроительная компания»

Форма заявления о включении физического лица АО «СУ-155»

На основании вышеизложенного, а также руководствуясь ст. 12, 15, 151, 395, 420-432 ГК РФ, ст. 89, 98 ГПК РФ, ст. 13, 15, 27, 28, 29, 31 Закона «О защите прав потребителей»

6000 рублей за все, а именно: подготовка заявления и его подача, а так же отстаивание очереди в суде и на почте.

Согласно преамбуле закона «О защите прав потребителя», Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

2. Взыскать с Ответчика в мою пользу сумму неустойки в размере 25 000 рублей.

Коммандитное товарищество СУ-155 и Компания

5. взыскать с ответчика в мою пользу судебные расходы в размере 2 000 руб.

3. Взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами за 409 дней 2414 руб.24 коп.

Вот номер телефона юриста, консультирует бесплатно, выходной только воскресенье. +7 (929) 614-75-87.

Скачки с долларом — не сбывшиеся надежды (а советовали — вкладывайтесь в свою экономику, держите деньги в разных корзинах);

6. взыскать с ответчика в мою пользу штраф в размере 50% от взысканной суммы

В связи с тем, что мне была оказана навязанная услуга, в которой я не нуждался, мне был причинен моральный вред, так как в течение долгого периода времени я вынужден был писать заявления в инстанции, отпрашиваться с работы, откладывать свои дела. Кроме того, вопрос не был решен в досудебном порядке. Свои нравственные страдания я оцениваю в 30 000 рублей.

Читайте так же:  Ликвидация комитетов здравоохранения

При заключении договора долевого участия, договор возмездного оказания услуг № 203009/603508-Сп. требовали подписать одновременно, о чем есть свидетели, и в случае отказа от подписания от договора возмездного оказания услуг, отказывались заключать со мной договор долевого участия.

Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул.Всеволода Вишневского,д.13

Группа «СУ-155» не согласна с подходом банка к истребованию долга и порядку начисления процентов за пользование кредитом.

Гузина ранее пояснила РАПСИ, что компания «безусловно, выполнит решение суда, хотя оно было неожиданным и для компании, и для тех, кто внимательно следил, чем разрешится спор о повышении банковской структурой ставки по кредиту в одностороннем порядке».

В 2011 году компания построила в России 1,3 миллиона квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, оборот компании без учета НДС составил в 2011 году 82,7 миллиарда рублей.

Представитель «СУ-155» в ходе слушания дела заявила, что компания не согласна с размером увеличения процентной ставки по кредиту, которая сначала была увеличена с 9% до 12%, а затем до 15%. Также компания не согласна, что неподдержание оборотных средств компании на определенном уровне могло стать причиной досрочного истребования кредита. По словам ответчика, в связи с этим уже была применена мера ответственности — увеличение процентной ставки до 12%. По мнению ответчика, «СУ-155» оплачивало проценты в срок и даже с опережением.

«Мы по-прежнему считаем решение суда о досрочном расторжении договора незаконным», — пояснила РИА Новости директор юридического департамента ЗАО «СУ-155» Анна Гузина.

ГК «СУ-155» работает в сфере строительства в России более 50 лет. В состав группы входят 69 промышленных и строительных предприятия стройиндустрии в 17 городах России. Строительные проекты компании находятся в 50 городах России, СНГ и Европы. Основным владельцем компании является председатель ее совета директоров Михаил Балакин.

Арбитражный суд Москвы в феврале взыскал с «СУ-155» в пользу Нордеа банка более 31 миллиона долларов долга по кредиту. В сумму взысканного долга входит 28,799 миллиона долларов кредита, выданного в июне 2007 года, а также проценты и неустойки.

СУ-155 подало в ВАС жалобу на взыскание $31 млн по иску Нордеа банка

Ранее «СУ-155» сообщало, что в мае 2011 года компания допустила просрочку выплаты процентов за пользование кредитом, но до этой даты исправно исполняла свои обязательства перед банком. Просрочка уплаты процентов в летние месяцы была связана с сокращением оборотных средств, которое в свою очередь объективно было обусловлено уменьшением объема продаж квартир в период летних отпусков, объяснялось в сообщении девелопера.

Нордеа банк истребовал кредит досрочно, так как в мае 2011 года «СУ-155» перестало выплачивать проценты, а также не поддерживало оборотные средства на счете на определенном уровне.

МОСКВА, 19 ноя — РАПСИ. Девелопер «СУ-155» обратился в Высший арбитражный суд (ВАС) РФ с просьбой пересмотреть в порядке надзора спор о взыскании с компании в пользу Нордеа банка (группа Nordea) 31,364 миллиона долларов долга по кредиту, сообщил в понедельник РАПСИ представитель суда.

В счет погашения долга арбитраж Москвы обратил взыскание на заложенное по кредиту имущество, которое принадлежит соответчикам по иску — ООО «Фаст», ООО «Спутник», ООО «Импекс Групп», ООО «Альфастройдизайн» и ООО «Административный сервис». Речь идет о помещениях по адресу в Москве: улица Земляной вал, дом 36. Решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях.

«Принимая во внимание, что существует иная судебная практика, в том числе на уровне ВАС, мы обратились с надзорной жалобой в этот орган. Мы полагаем, что между банками и заемщиками должны складываться партнерские отношения, которые направлены на стабильность и устойчивость хозяйственных отношений, и стремимся участвовать в формировании судебной практики, также направленной на это», — сказала Гузина. Представитель компании также отметила, что «мы подтверждаем наши обязательства по возврату суммы основного долга и справедливых процентов».

В состав группы компаний входит питерская строительная компании «РосСтрой»

Строительная компания«СУ-155»

Во временной отрезок с 2000 по 2009 гг фирма продолжает планомерно двигаться вперед, сотрудничая уже с исполнительно-распорядительными органами власти различных уровней. Ведется создание жилья для таких субъектов, как военнослужащие, работники правоохранительных органов, граждане, состоящие на муниципальной или госслужбе. Фирма реализует программу, с помощью которой производится рассление жителей помещений, находящихся в аварийном или уже ветхом состоянии.

Фирма не просто строит здания, но имеет свое произвоство строительных, а также нерудных материалов, инвестирует инженерную и транспортную инфраструктуру, занимает далеко не худшие позиции в сфере машиностроения.

История фирмы началась в 1954 г., когда свет увидел «Строймонтажтрест №3» — нынешняя «СУ-155». Компания в основном специализировалась на типовом недорогом жилье, создавая целые микрорайоны в столице и прилегающих землях, а еще неоднократно участвовала в реконструкции различных российскийх объектов, важных относительно истории и архитектуры.

По итогам 2014 года СУ-155 по всей стране ввела в эксплуатацию 0,9 млн квадратных метров жилья экономкласса. В 2015 году ряд банков отправили в Арбитражный суд Москвы заявления с требованием признать СУ-155 банкротом. В мае 2015 года компания допустила дефолт по облигациям 4-й серии. Летом того же года руководство СУ-155 заявило, что долги перед банками-кредиторами постепенно выплачивается, а у самой компании разработан алгоритм решения финансовых противоречий.

Вместе с этим на официальном сайте приводится полностью завершенный списсок тех организаций, что включены в состав «СУ-155». Имеются разделы «Новости» и «СМИ о нас», где публикуются свежие данные о деятельности ГК.

Внутри «СУ-155» состедоточены более, чем восемьдесят участников-юридических лиц различной направленности. Свои услуги «СУ-155» оказывает в пятидесяти городах Российской Федерации, стран-бывших участников СССР и Евросоюза. В компании трудятся 40 тысяч сотрудников. Функции исполнительного органа — председателя совета директоров — осуществляет Балакин М. Д.

На сайте «СУ-155» информации явно не хватает. По новым строящимся объектам из документов есть только проектные декларации. По готовым жилым объектам информация присутствует только в виде упоминания в статьях, касающихся достижений фирмы. В разделе «Портфолио» размещены только такие известные объекты, как, например, комплекс для лыжников и сноубордистов «Снеж.Ком» или здание учебного театра ГИТИС, а также небольшое количество ЖК в Подмосковье. Учредительные документы ЗАО «СУ-155» представлены только уставом и положением об инсайдерской информации.

В июле 2013 года относительно владельцев акций юр. лица была следующая картина:

Фирма имеет структурное подразделение, созданное специально для взаимодействия с гражданами, создавшими инициативные группы или объединения. Руководит подразделением Захаров Дмитрий Сергеевич.

В 1993 г. «СУ-155» переделали в ЗАО. Уже в новом амплуа, компания продолжает расти и расширяться: к концу 90-х гг. она имеет свой цех по изготовлению арматуры и завод, занимающийся изготовлением железобетонных конструкций.

Осенью 2015 г. по стране прошли митинги дольщиков, ожидающих сдачи объектов СУ-155.

Строительная компания
«СУ-155»

ИНН 7736003162

ГК «СУ-155» вела строительную деятельность с 1954 г. В этом году появилась и начала развиваться организация «Строймонтажтрест №3», на базе которого в будущем появится компания «СУ-155». Первое время фирма занималась строительством недорогого жилья и достигла определенных успехов в этой сфере деятельности. Компания принимала участие в застройке многих районов столицы. Под началом организации велось несколько масштабных строительств во многих районах столицы: в микрорайоне Новые Черемушки, Хорошево-Мневники и в районе Сокол. Спустя некоторое время организация начала заниматься возведением монолитных зданий, а также домов уже сравнительно высоких: от девяти до шестнадцати этажей. Такие типы домов компания возводила в Черемушках. Помимо этого, активное строительство развивалось еще в ряде районов: в Новых Кузьминках, Кунцево, Зюзино и других.

В начале 1970-х годов организация «Строймонтажтрест №3» поменяла свое прежнее название на «СУ-155». Под таким названием компания вела свою деятельность до 2015 г. Организация набирала строительные темпы и впоследствии участвовала во многих крупных проектах. Ею были возведены практически целые новые микрорайоны.

В апреле 2015 года «СУ-155» признали банкротом по иску «Банка Москвы». В декабре 2015 года 145 жилых объектов незавершенного cтроительства компании передано банку «Российский капитал». Из них 15 ЖК находятся в Московской области. С целью продолжения строительства и реализации этих объектов банком «Российский капитал» создано ООО «РК Строй».

Компания насчитывала 84 предприятия.

В 2013 году, организацией был запущен Серпуховский лифтостроительный завод. Предприятие вошло в это промышленное объединение. Сюда также входили предприятия по производству арматуры и по выпуску металлоконструкции. Предположительно оборот всех перечисленных предприятий, объединенных в один кластер, составлял 25 млрд руб. ежегодно.

В ГК «СУ-155» входили следующие компании-застройщики:

  • ЗАО «Строительное Управление №155» (г.Москва)
  • ООО «Лидер» (г. Москва)
  • ЗАО «Строительная компания «РосСтрой» (г. Санкт-Петербург)
  • ОАО «Ивановская ДСК» (г. Иваново)
  • ЗАО «Московская областная инвестиционно-строительная компания» (г. Москва)
  • ЗАО «Мосстройинвест — Калуга» (г.Калуга)
  • ЗАО «Тверская инвестиционно–строительная компания» (г.Тверь)
  • ЗАО «Энерготехпром Инвест Строй» (г. Москва)
  • ЗАО Фарот (г. Москва)
  • ООО «Никитское» (Домодедово, п.Константиново)
  • ООО «Передовые технологии в строительстве» (г. Москва)
  • ООО «РосСтрой» (г. Калининград)
  • ООО «СтройКат» (г.Волгоград)
  • ООО «Эйфер» (г. Москва)
  • ООО «Южная-российская инвестиционно-строительная компания» (г.Тула)
  • ООО «Монтажинстрой» (г. Нижний Новгород)
  • ООО «Восточно-Сибирская Строительная Компания» (г.Омск)
  • филиал «МЖС» (г. Москва)
  • филиал «ДСК-5» (г. Москва)
  • филиал «ФундаментСтрой» (г. Москва)
  • ООО «Инжстрой-13» (г. Москва)
  • ООО «ВИРА ДВА» (г. Москва)
  • ЗАО «Строительное управление №155» (г. Москва)
  • филиал «СИ-17» (г. Москва)
  • филиал «СУ-93» (г. Москва)
  • филиал «СКБ-Строй» (г. Москва)
  • филиал «РИМАЙТ» (г. Москва)
  • филиал «ТЕКСВИН» (г. Москва)
  • филиал «ЭМКА» (г. Москва)
  • филиал «ПСК-7» (г. Москва)
  • филиал «КАИССА» (г. Москва)
  • филиал «Даната-Плюс» (г. Москва)
  • филиал «Сетьмонтаж» (г. Москва)
  • филиал «ОГЭ» (г. Москва)
  • филиал «КДС» (г. Москва)
  • филиал «Славстрой» (г. Москва)
  • филиал «МУ-8» (г. Москва)
  • ООО «Металл-Инвест» (г.Тверь)
  • ООО «Машиностроительный завод» (Ивановская область, г. Вичуга)
  • ОАО «Строммашина» (Ивановская область, г. Кохма)
  • ООО «Одинцовский машиностроительный завод» (Московская область, г. Одинцово)
  • ОАО «Станкоагрегат» (г. Москва)»
  • ООО «Серпуховский лифтостроительный завод» (Московская область, г. Серпухов)
  • ООО «Домодедовский АБЗ (Московская область, г. Домодедово)
  • ЗАО «Первая цементная компания» (Калужская область, г. Кондрово)
  • ООО «Первая цементная компания» (Калужская область, г. Кондрово)
  • ООО «Бильд терминал» (г. Москва)
  • ООО «КСК-Темп” (Московская область, г. Серпухов)
  • ООО «Орешкинский комбинат нерудных строительных материалов»(Московская область, Рузский район, п/о Колюбакино)
  • ООО «Карьер “ДОН» (Липецкая область, Елецкий район, п. Задоньевский)
  • ЗАО «Кстовский завод железобетонных изделий» (Нижегородская область, г. Кстово)
  • ЗАО «Стройиндустрия» (Московская область, г. Одинцово)
  • ОАО «Белостолбовский кирпичный завод» (Московская область, г. Домодедово, мкр.Белые Столбы)
  • ОАО «Войсковицкий завод железобетонных изделий №1″(Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы)
  • ОАО «Завод крупных деталей» (г. Тула)
  • ЗАО «Домодедовский завод железобетонных изделий» (Московская область, г. Домодедово)
  • ОАО «Калибровский завод» (г. Москва)
  • ОАО «Орское карьеруправление» (Оренбургская область, г. Орск)
  • ОАО «Стромремонтналадка» (Московская область, г. Одинцово)
  • ОАО «Бетиар-22» (г. Москва)
  • ООО «БиоЛесПром» (Вологодская область, Верховажский район, с. Верховажье)
  • ООО «Шатово» (Московская область, Серпуховский район, д. Калиново)
  • ООО «Торфяник»/ООО «Экоторфо» (Московская область, Лотошинский район, п. Торфяной)
  • ООО «Андреевский карьер» (г. Калуга)
  • ООО «Мастер» (Московская область, г. Лобня)
Читайте так же:  Приказ итоги олимпиады

Компании-заказчики и проектировщики:

  • ООО «Отдел капитального строительства Строительного управления №155»
  • ООО «СпецСтрой» (г. Москва)
  • ООО «Проектный институт «ДСК-Проект» (г. Иваново)
  • ЗАО «Ивановский проектный институт по градостроительству промышленности и изысканиям №6» (г. Иваново)
  • Товарищество на вере (коммандитное товарищество) «СУ-№155 И КОМПАНИЯ» (г. Москва)
  • ЗАО «Компания МОНБЛАН» (г. Москва)
  • ООО «Жилстрой» (г. Тула)
  • ООО «УК Управдом» (г. Москва)
  • ООО «УК Павшино» (Московская область, г. Красногорск)
  • ООО «ЕДС — Серпухов» (Московская область, г. Серпухов)
  • ЗАО «Ивановская тепловая блок-станция» (г. Иваново)
  • ООО «Управляющая компания «ПАРКИНГ-155» (г. Москва)
  • ООО «Вертолетная компания МКЛ» (г. Москва)
  • Филиал «МИАТ» (г. Москва)

Су-155 претензия

Общий долг группы СУ-155 ее владелец Михаил Балакин на начало июля оценивал в 27 млрд руб., в том числе 22 млрд причитается банкам — с ними велись переговоры о реструктуризации кредитов. На встрече с журналистами Балакин описал план спасения так: для снижения долговой нагрузки группа будет продавать активы — домостроительные комбинаты и другие производственные мощности, все усилия она сосредоточит на достройке объектов, по которым уже есть обязательства перед дольщиками и властями.

Но в течение лета СУ-155 не смогла существенно улучшить свое положение. «Из структур СУ-155 нам должна компания ДСК-НН. Мы подали на банкротство СУ-155 и ДСК-НН (в апреле 2015-го. — РБК), но ко мне приехал Михаил Балакин и попросил отозвать иски, обещал погасить долг до конца лета, ссылаясь на дотации, которые он получит. Лето закончилось, проблема не решена. Поэтому мы вынуждены осуществлять принудительное взыскание нашего долга с компаний группы СУ-155», — рассказал РБК первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев.

Министерство строительного комплекса Московской области, где у СУ-155 сосредоточены основные стройки, в конце августа исключило группу из Хартии застройщиков Подмосковья. «Ни о каком уровне доверия к данной компании речи идти не может», — заявил ​Интерфаксу зампредседателя правительства Московской области Герман Елянюшкин.

Инициативная группа дольщиков СУ-155 в пятницу, 4 сентября, провела митинг на площади Краснопресненской заставы, в нем приняли участие около 200 человек, рассказал член группы Александр Тимоничев . Собравшиеся, по его словам, решили начать подготовку к всероссийской акции протеста, проведение которой намечено ориентировочно на 26 сентября. «Ситуация с СУ-155 катастрофическая: строительство домов по всей стране остановлено, возобновление не предвидится. Заложники ситуации — более 100 тыс. граждан», — говорится в заявлении оргкомитета митинга.

Представитель СУ-155 Федор Сарокваша утверждает, что группа исполняет все взятые на себя обязательства. По его словам, о позитивных изменениях в бизнесе СУ-155 можно будет судить в четвертом квартале.

Первая ошибка — зависимость от госзаказа

За последние 15 лет СУ-155 построила столько жилья, что можно было бы расселить миллионный город: исходя из федерального стандарта в 18 кв. м площади на человека. Десять лет подряд, начиная с 2004-го, группа ежегодно сдавала более 1 млн кв. м жилья и считалась крупнейшим жилым застройщиком в стране; в 2013-м и 2014-м ее годовая выручка превышала 100 млрд руб. (см. графики). В прошлом году СУ-155 впервые уступила лидерство ближайшему конкуренту — « Мортону », сдавшему чуть больше 1 млн кв. м.

Михаил Балакин

Потомственный строитель

Михаил Балакин — основной владелец и председатель совета директоров группы компаний СУ-155, с 2014 года — депутат Московской городской думы шестого созыва. Обладатель личного состояния в $1,7 млрд (50-е место среди богатейших бизнесменов России), по данным Forbes.

Родился в 1961 году в подмосковном Серпухове. В отрасль пошел по стопам отца — профессионального строителя. В 1983 году окончил Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева. Карьеру начинал в тресте «Мосфундаментстрой-1» Главмосстроя, куда попал по распределению. Начав мастером, быстро продвинулся до главного инженера.

Совладелец СУ-155

В 1990 году Балакин был назначен директором Строительного управления №155 Главмосстроя. Три года спустя, во время приватизации государственных активов, управление было преобразовано в ЗАО «СУ-155», Балакин приобрел контрольный пакет акций предприятия и стал его гендиректором.

Сейчас, по данным Forbes, ему принадлежит 65% группы. Имена миноритариев СУ-155 никогда не раскрывались, но согласно базе данных СПАРК, в их числе жена Балакина, Марина.

Достижения на госслужбе

В 2000 году Балакин оставил СУ-155 и перешел на работу в Комплекс архитектуры, строительства, развития и реконструкции Москвы. Он занимал руководящую должность, на которой утверждал графики и адреса строительства объектов по городскому заказу, а также отвечал за реконструкцию ветхого жилого фонда. При нем были построены, в частности, здание библиотеки МГУ, новая сцена Большого театра, здание Дома музыки на Красных Холмах, площадь Европы возле Киевского вокзала, искусственный горнолыжный склон в Ново-Переделкино.

В 2005 году Балакин покинул эту должность по собственному желанию и вернулся к управлению СУ-155, где работает по сей день. За пять лет работы Балакина в мэрии объем ввода жилья СУ-155 вырос более чем в четыре раза.

Полезные знакомства

Во время кризиса 2008 года общий долг СУ-155, по данным «Коммерсанта», оценивался в 30 млрд руб., и компания была первой среди девелоперов по числу полученных исков о банкротстве. Тем не менее государство оказало ей помощь, а Балакин сохранил свой актив и, более того, развивал бизнес. Долгое время этому способствовали связи с мэром Москвы Юрием Лужковым — его жена Елена Батурина возглавляла компанию «Интеко», с которой СУ-155 тесно сотрудничала, — и министром обороны Анатолием Сердюковым.

При Сердюкове СУ-155 лидировала по объему госзаказа на строительство жилья для военных. В этом компании помогала, в частности, тогдашняя глава департамента имущественных отношений Минобороны и подруга Сердюкова Евгения Васильева, которая до прихода в министерство руководила «дочкой» СУ-155 в Санкт-Петербурге.

Успехами на строительном рынке Балакин во многом обязан связям с прежними чиновниками стройкомплекса Москвы, считают несколько владельцев и топ-менеджеров девелоперских компаний, опрошенных РБК. В 2000 году Балакин пришел на работу в мэрию Москвы на пост первого заместителя главы столичного стройкомплекса Владимира Ресина, он контролировал строительство муниципальных объектов и реконструкцию ветхого жилого фонда. Именно Ресина собеседники РБК считают главным покровителем СУ-155 в первой половине 2000-х. Ресин , который сейчас является депутатом Госдумы, отказался отвечать на вопросы для этой статьи.

За годы, проведенные Балакиным на госслужбе, его СУ-155 более чем вдвое увеличила годовые объемы строительства — с менее 500 тыс. кв. м в 2000 году до 1,3 млн в 2005-м. Неконфликтный по характеру Балакин все-таки нажил врагов в мэрии, рассказывает один из собеседников РБК: его главным оппонентом был тогдашний глава департамента инвестиционных проектов Леонид Краснянский. В интервью «Ведомостям» в 2005 году Балакин объяснил свою отставку тем, что дела в компании идут не очень хорошо без его оперативного вмешательства.

Группа СУ-155, включающая десятки промышленных предприятий, в 2000-х была единственной компанией в России, способной ежегодно строить 1 млн кв. м жилья, утверждает собеседник РБК, близкий к руководителю крупного подмосковного девелопера , работавшего вместе с Балакиным. В 2005 году Балакин говорил, что фактически СУ-155 на 15 своих предприятиях производит все, что необходимо для строительства жилья — кирпичи, цемент, железобетонные и деревянные изделия, башенные и автомобильные краны, лифты. Часть предприятий попала в группу в процессе акционирования в 1993 году, часть приобреталась позже. Сейчас из более чем 80 промышленных предприятий и строительных организаций, которые входят в группу СУ-155, более трети — это домостроительные комбинаты, предприятия машиностроения и др., включая такие крупные, как Домодедовский завод железобетонных изделий и Щербинский лифтостроительный завод.

Но раньше наличие таких огромных производственных мощностей и человеческих ресурсов (сейчас в СУ-155 работает около 20 тыс. человек, а еще несколько лет назад было вдвое больше) себя оправдывало, объясняет Сарокваша: «Во многих тендерах по строительству жилья для военнослужащих СУ-155 была единственным участником, потому что другие игроки были не готовы строить жилье по объявленным Минобороны ценам. Соответственно, СУ-155 выигрывала многие конкурсы». До кризиса 2008 года доля госзаказа в портфеле СУ-155 колебалась на уровне 50%, затем выросла до 70%.​

Работа преимущественно на госзаказе стала первой ошибкой Балакина, объясняют двое девелоперов, знакомых с ситуацией в компании. В конце 2012 года Сергей Шойгу, став министром обороны, предложил отказаться от госзаказов на строительство жилья и перейти на схему субсидирования. В том числе из-за новой политики министерства доля госзаказа в портфеле СУ-155 начала стремительно сокращаться: по итогам 2015 года она составит около 25%, сообщили в компании.

Вторая ошибка — погоня за объемами

Но несмотря на уход крупных заказчиков, главной целью для руководства СУ-155 так и оставались большие объемы строительства, позволяющие задействовать все активы группы, вспоминает бывший сотрудник Балакина. «Выручка уходила в первую очередь на новые площадки, мы просто не могли сокращать темпы строительства, ведь это означало бы цепную реакцию, когда одно за другим остановились бы все предприятия группы», — поясняет он.

Сам Балакин подтверждал это: на пресс-конференции в июне он называл главной ошибкой свое решение не сокращать объемы строительства в кризис, оставив их на прежнем уровне. «Я исходил из того, что промышленность должна была быть загружена, — заявил тогда Балакин . — Но с учетом кассового разрыва нам пришлось привлекать достаточно дорогие кредиты».

Из-за гонки за объемами СУ-155 приходилось работать на низкой марже: в интервью «Коммерсанту» в 2008-м Балакин рассказывал, что рентабельность по проектам группы составляет 7–10%. «Для СУ-155 работа на минимальной марже — это осознанная стратегия, поскольку масштабы требовали быстрых оборотов и стабильного финансового потока», — поясняет Сарокваша.

В кризисные годы и без того невысокая маржа СУ-155 снова сократилась — группа снижала цены для ускорения продаж. «Мы не могли останавливаться и ждать » , — подчеркивает Сарокваша . Тот факт, что цены на квартиры до 2014 года росли быстрее себестоимости строительства, позволяло СУ-155 в случае необходимости продавать объекты ниже рыночных цен, отмечает руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «Бест-Новострой» Сергей Лобжанидзе .

Так, при среднерыночной цене в Одинцовском районе 60 тыс. руб. за 1 кв. м в 2010 году СУ-155 могла продавать квартиры в своем комплексе «Новая Трехгорка » за 42–44 тыс. руб. «Квартиры быстро и дешево продавались, — вспоминает один из бывших сотрудников департамента продаж СУ-155. — По мере строительства цены повышались, таким образом мы регулировали динамику продаж».

Однако главные проблемы СУ-155 все-таки не связаны с тем, кто возглавляет московскую или подмосковную администрацию, уверен Александр Хинштейн. Он полагает, что решающую роль сыграли системные проблемы компании.

Пока квартиры активно продавались, СУ-155 могла работать по привычной схеме, но, когда продажи жилья массового сегмента упали, «источник инвестиций у Балакина исчез», считает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Читайте так же:  Судебные приставы красноярского края лесосибирск

Третья ошибка — вынужденные кредиторы

Третьей ошибкой стала привычка СУ-155 не платить вовремя по счетам, а также затягивать сроки сдачи объектов, по сути, кредитуясь за счет поставщиков, подрядчиков и покупателей жилья. «Так поступали раньше многие девелоперы, — рассказывает представитель компании — производителя пластиковых окон, сотрудничавшего с СУ-155. — Но если с большинством нам рано или поздно удавалось договориться, то сотрудники Балакина соглашались на конструктивный диалог только после того, как суд вставал на нашу сторону».

Такое поведение СУ-155 было известно на рынке давно, но в последние годы компания прибегала к такой схеме работы все чаще, говорит другой партнер группы. Так, по иску ГВСУ «Центр», выступавшей подрядчиком проекта СУ-155 по восстановлению Цхинвала и не получившей за это 230 млн руб., были арестованы некоторые счета СУ-155, но вернуть долг до сих пор не удалось.

В базе Арбитражного суда Москвы содержится информация о сотнях исков к СУ-155 с денежными требованиями, из которых около 300 было предъявлено в 2015 году.

Вероятно, Балакин позволял себе некоторые рискованные схемы работы, полагая, что к компании с тысячами пайщиков власти не будут применять слишком жесткие меры, рассуждает другой девелопер. «Основная задача — не допустить появления обманутых дольщиков и не допустить безработицы среди сотрудников компании», — признавал глава подмосковного стройкомплекса Герман Елянюшкин в интервью РБК в мае этого года, комментируя ситуацию с СУ-155. Тем не менее недовольство чиновников постепенно росло.

В первую очередь чиновников не устраивало, что фактически единственной схемой работы СУ-155 было использование жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Схема продаж через ЖСК законна, но она не дает возможности властям контролировать целевое использование денег, застройщик может направлять их на строительство других объектов, объясняет Хинштейн, один из инициаторов закона об ужесточении требований к ЖСК . «При этом у застройщика, продающего через ЖСК, без заключения договоров долевого участия, нет жестких обязательств перед пайщиками о сроках сдачи дома», — добавляет он.

Крупные девелоперы постепенно согласились работать по новым правилам — заключая договоры долевого участия (ДДУ) по закону №214, и Балакин оказался в меньшинстве. Прежние власти Москвы и Подмосковья не выступали решительно против схем работы СУ-155, но все изменилось с приходом Сергея Собянина и Андрея Воробьева: и н овый мэр столицы, и новый губернатор Подмосковья публично критиковали СУ-155 из-за срывов сроков строительства социального жилья.

В декабре 2014-го Госстройнадзор Подмосковья подал заявление о признании банкротом одной из структур СУ-155 — ООО «Передовые технологии в строительстве». Компания, строившая новый микрорайон в Долгопрудном, задолжала в бюджет города около 1 млрд руб. и 25 млн руб. — непосредственно Госстройнадзору .

Что дальше

Даже если СУ-155 удастся решить свои проблемы, это произойдет не за один год, и ее бизнес точно не будет иметь прежних размеров, в лучшем случае — сократится вдвое, категоричен гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Но для того чтобы уцелеть, компании нужно распродать полупрофильные активы, перестроить взаимоотношения с банками и восстановить свою репутацию, подчеркивает он.

Группе уже удалось продать контрольный пакет в « Богаевском карьере», 57% Ореш кинского комбината нерудных строительных материалов и производственную площадку в Видном, выручив за них 1,8 млрд руб., рассказывал Балакин в конце июня. По его словам, в стадии подписания находились документы по продаже и других активов, включая транспортные предприятия группы и региональные строительные площадки, оцененные в 1,2 млрд руб.

«На падающем рынке покупать активы может только стратегически мыслящий инвестор, уверенный в восстановлении рынка в среднесрочной перспективе и возврате ликвидности. А таких сегодня не так просто найти», — предупреждает гендиректор консалтинговой компании «Решение» (специализируется на экспертизе промышленных предприятий) Александр Батушанский. Он считает, что промышленный блок СУ-155 стоит сегодня не дороже 20 млрд руб., если учитывать прошлогоднюю выручку в 36 млрд руб., ставку дисконтирования в 10% ​и коэффициенты, по которым торгуются публичные девелоперы, также имеющие в своей структуре промышленные предприятия.

Крупным активом группы также можно считать земельный банк: по словам Сарокваши, земли компании позволяют построить около 7 млн кв. м недвижимости, где находятся участки, он не уточняет. С учетом норм по строительству — 20 тыс. кв. м на 1 га — земельный банк может составлять около 350 га. Если бы эти земли находились в Подмосковье, где за одну сотку дают около 400 тыс. руб., за весь портфель можно было бы просить примерно 14 млрд руб., предположил гендиректор «Гео Девелопмент» (специализируется на оценке земли) Максим Лещев.

Вырученные от продажи активов деньги пойдут на завершение строек, утверждают в компании. Проблема в том, что до 2016 года СУ-155 предстоит построить еще около 300 тыс. кв. м , для чего нужно привлечь 3–5 млрд руб. На сайте СУ-155 содержится информации о том, что в продаже у компании сейчас 1,65 млн кв. м квартир на разных этапах строительства, нежилых помещений и гаражей.

Параллельно СУ-155 пытается провести реструктуризацию долгов. Крупнейшим кредитором группы сейчас является Росбанк, которому СУ-155 должна 3,8 млрд руб. В СУ-155 заверяют, что переговоры с банком находятся в финальной стадии. В Росбанке это отказались комментировать. Заявление о банкротстве СУ-155, которое банк направил в столичный арбитраж в апреле, пока не отозвано.

И все же власти хотят избежать банкротства всей группы СУ-155. В случае краха компании только в Московской области может появиться около 18 тыс. дольщиков, обязательства перед которыми не выполнены, говорил РБК в июне Елянюшкин. Всего по России их может быть в два раза больше, оценивает Хинштейн.​

Как чувствует себя рынок недвижимости

Руководитель «ИРН-Консалтинг» Татьяна Калюжнова

«Если к осени 2009 года, после прежнего кризиса, все макроэкономические показатели уже уверенно вышли в рост, то на этот раз мы наблюдаем, по сути, развитие новой волны негатива. Примечательно, что в центре внимания теперь уже даже не ситуация вокруг Украины, а нефть по $50, доллар под 70 руб., рост цен на продукты питания и другие товары первой необходимости, а также постоянные встряски на мировых финансовых рынках, не способствующие восстановлению экономического роста.

Неудивительно, что такое положение дел вовсе не способствует росту платежеспособного спроса в недвижимости. В течение августа цены на квартиры в Москве продемонстрировали полную неспособность отыгрывать ослабление рубля даже частично. Если в конце 2014 года стоимость квадратного метра попыталась подрасти вслед за долларом хотя бы отчасти, достигнув $3,4 тыс. (217 тыс. руб. по курсу 64 руб. за доллар), то теперь при существенном росте курса рублевые цены с трудом балансируют на прежнем уровне, а в долларовом выражении стремительно снижаются. К началу сентября они достигли 186,8 тыс. руб., или $2,8 тыс. за 1 кв. м».

Генеральный директор «НДВ-Недвижимость» Александр Хрусталев

«В этом году цены на новостройки почти не росли, увеличившись лишь на 3–5%. При этом в прошлом году средний по рынку рост составил 18%. Пока активно дорожают только новостройки в зависимости от стадии строительства — на 15% и больше. Мы сейчас, по сути, на дне. Возвращение к активному росту произойдет только тогда, когда возобновится рост экономики. В этом случае за короткий срок цены отыграют даже долларовое падение и вернутся к среднему уровню в $5–5,5 тыс. за 1 кв. м».

Представитель группы «Мортон» Игорь Ладычук

«Спрос на столичном рынке жилья в этом году был очень непоследовательный. В начале года — в январе–феврале — число желающих купить квартиры снизилось сразу на 35%, в основном за счет прекращения выдачи ипотечных кредитов. В марте, когда стартовала программа льготной ипотеки, спрос стал восстанавливаться. В апреле–мае он уже примерно на 20% превышал аналогичный уровень 2014 года. В июне стабилизировался примерно на том же уровне, что и в прошлом году, а в июле–августе немного превысил уровень прошлого года».

Гендиректор Tekta Group Дмитрий Коновалов

«В начале года спрос на недвижимость ощутимо упал под влиянием внешних факторов и политических событий. Глубина проседания составила до 30%. Особенно это было заметно на фоне ажиотажного спроса в декабре 2014 года. К концу первого квартала, после запуска программы льготной ипотеки, рынок начал немного оживать.

Этим летом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, существенных изменений по спросу мы не отметили. Проседание же относительно весенних показателей было на среднерыночном уровне в 20%, что традиционно связано с периодом отпусков. При этом если в июле продажи поддерживались за счет отложенного спроса и льготной ипотеки, то к августу эти резервы были практически исчерпаны».

Партнер девелоперской компании «Химки Групп» Дмитрий Котровский

«В московском регионе снижение реального спроса на новостройки по сравнению с летом 2014 года составило от 20 до 40% в зависимости от ценового класса жилья. При этом потенциальный спрос летом 2015 года (обращения, которые пока не конвертируются в сделки) оказался выше показателей лета 2014 года на 25–30%. Это говорит о том, что на рынке активно начал формироваться новый пласт отложенного спроса за счет людей, которые на протяжении последних 6–9 месяцев не готовы выйти на рынок недвижимости, но реально нуждаются в решении квартирного вопроса независимо от уровня своей платежеспособности. Это покупатели «для себя», а не инвесторы».

Еще статьи:

  • Федеральный закон о библиотечном деле 2019 Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле" (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ"О библиотечном деле" С изменениями и дополнениями от: 22 августа 2004 г., 26 июня 2007 г., 23 июля, 27 октября 2008 г., 3 июня, 27 декабря […]
  • Приказ минздрава 770н Приказ минздрава 770н Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 ноября 2012 г. N 770н"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при атопическом дерматите" О стандартах медицинской помощи см. справку В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 […]
  • Аспекты натальной астрологии учебное пособие под редакцией бизраителя ЦАИ. ВШКА. Аспекты натальной астрологии; Маркина Н.Ю. - Двенадцать домов гороскопа 1994 Астрология Аспекты натальной астрологии (Под ред. Б.3. Израителя); Маркина Н.Ю. - Двенадцать домов гороскопа Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. М., Центр астрологических исследований (ЦАИ), 1994г. […]
  • Гражданский кодекс предпринимательства Статьи Гражданского Кодекса РФ , регламентирующие деятельность индивидуального предпринимателя Выдержки и комментарии к Гражданскому Кодексу Статья 23. Предпринимательская деятельность гражданина 1. В комментируемой статье отражена специфика правового статуса граждан, занимающихся […]
  • Федеральный закон счетная палата Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ"О Счетной палате Российской Федерации" С изменениями и дополнениями от: 7 мая, 23 июля, 28 декабря 2013 г., 12 марта, 4 […]
  • Федеральный закон про граждан Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" С изменениями и дополнениями от: 29 июня, 27 […]